家族财富安全规划咨询

我们所收集的资料一概保密，并只用作评估分析，绝对不会涉及其他用途，亦不会向第三者透露。没有项目填无。

Q1:家庭信息（没有填无）

您的姓名、性别、年龄

配偶姓名、性别、年龄

子女姓名、性别、年龄（多子女可一起填写）

您的前配偶或配偶的前配偶及子女情况（此项目涉及继承外流问题）

您的兄弟姐妹姓名及年龄（此项目涉及继承外流问题）

Q2:家庭补充信息

父母是否需要赡养？

子女是否有海外教育计划？

家庭是否有移民计划？

是否关注家庭成员的婚姻风险？

是否有其他需要特殊照顾的家庭成员？

未来三年是否有大额支出计划？

Q3:收入信息

您的年收入

配偶的年收入

Q4:支出信息

您的年支出

配偶的年支出

Q5:财产信息

资产

负债

收益

Q6:资产和收入补充信息

家庭主要收入来源？薪资奖金&分红&租金&投资

家人是否做过融资担保？

是否有资产代持？

您的家庭负债情况？（包含房贷）

Q7:企业股权信息

企业1

企业2

Q8:企业补充信息

您对公司业务发展前景的看法是？

您是否有亲属参与企业经营或者在企业任职？

您是否希望子女继承企业？

Q9:关注点确认针对企业、家庭和家族财富安全问题，您比较关注的是？

企业-家庭风险

融资连带风险

移民、婚姻代持风险

继承风险

生前传承风险

Q10:我们会根据您填写的以上资料，给您初级一份初步的分析报告，并跟你进行面谈或者视频会议，您期待的时间和方式或地点是？

时间

地点

方式（面谈或视频会议）

Q11:请留下您的联系方式，工作人员会在三个工作日内联系您。

填空1

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